Doradztwo transakcyjne M&A — wsparcie dla sprzedających i kupujących

Procesy M&A to jedne z najbardziej złożonych operacji biznesowych. Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż firmy, chcesz przejąć inny podmiot, czy pozyskać inwestora – potrzebujesz zespołu, który nie tylko zna prawo, ale rozumie również rynek, dynamikę negocjacji i kluczowe ryzyka.

 

Jako doradcy M&A prowadzimy naszych klientów przez cały cykl transakcji – od przygotowania, przez due diligence, negocjacje, aż po zamknięcie i integrację. Koordynujemy działania wszystkich uczestników procesu, minimalizując ryzyko i oszczędzając czas zarządu.

Zaufali nam

  • SoftwareMill

  • Unimot

  • Summ-It

  • Primetric

  • Panda Group

  • Lüttgens

  • YouNick Park

  • Grupa Cichy-Zasada

Zakres naszych usług

Sprzedaż firmy

  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu sprzedaży (legal due diligence, audyt struktury właścicielskiej, analiza ryzyk).
  • Opracowanie strategii sprzedaży – analiza rynku, identyfikacja potencjalnych nabywców.
  • Przygotowanie dokumentów ofertowych: teaser, memorandum informacyjne, model finansowy.
  • Wsparcie w negocjacjach i strukturze prawnej transakcji (SPA, warunki zawieszające, opcje, earn-out).
  • Koordynacja komunikacji i dokumentacji w procesie closingu.
  • Doradztwo w zakresie transakcji transgranicznych i strukturyzacji podatkowej.

Pozyskanie finansowania

  • Identyfikacja źródeł kapitału: fundusze venture capital, private equity, inwestorzy strategiczni.
  • Przygotowanie dokumentacji: pitch deck, term sheet, analiza wyceny.
  • Negocjowanie warunków inwestycji – prawo poboru, warunki konwersji, klauzule zabezpieczające.
  • Wsparcie formalne i prawne w pozyskiwaniu finansowania dłużnego (np. mezzanine, obligacje).
  • Doradztwo w zakresie przygotowania spółki do rundy inwestycyjnej.

Wykupy właścicielskie (MBO/MBI)

  • Opracowanie struktury wykupu menedżerskiego lub inwestorskiego.
  • Doradztwo przy finansowaniu transakcji – kredyty, fundusze, inwestorzy.
  • Przygotowanie umów wykupowych i zabezpieczeń (umowy inwestycyjne, pakiety menedżerskie).
  • Wsparcie w negocjacjach z dotychczasowymi właścicielami.
  • Zapewnienie zgodności struktury transakcji z regulacjami i interesem obu stron.

Due diligence i analiza transakcji

  • Kompleksowa analiza prawna i podatkowa spółki.
  • Identyfikacja ryzyk i obszarów niezgodności.
  • Rekomendacje działań naprawczych i strukturyzacyjnych.
  • Opracowanie tzw. step planów – harmonogramów i checklist transakcyjnych.
  • Analiza zgodności z KSH i przepisami sektorowymi.
  • Przygotowanie raportów dla inwestorów oraz zarządów.

Koordynacja procesu M&A

  • Zarządzanie całością transakcji jako główny doradca.
  • Organizacja pracy zespołów – prawnego, podatkowego, finansowego.
  • Bieżące doradztwo strategiczne i planowanie harmonogramu.
  • Moderowanie komunikacji między stronami.
  • Wsparcie w kontaktach z organami nadzoru i instytucjami finansowymi.

Negocjacje i zabezpieczenia prawne

  • Przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej: umów inwestycyjnych, SPA, SHA.
  • Projektowanie mechanizmów zabezpieczających: earn-out, opcje call/put, klauzule warunkowe, drag/tag along.
  • Doradztwo przy ustalaniu zabezpieczeń dla inwestorów mniejszościowych i zapisów informacyjnych.
  • Udział w negocjacjach, uzgodnieniach i red flag meetings.
  • Ochrona interesów właścicieli oraz kluczowej kadry menedżerskiej.

Wsparcie po zamknięciu transakcji

  • Kontrola realizacji ustaleń i monitorowanie harmonogramu post-deal.
  • Wsparcie w integracji struktur i wdrożeniu wspólnych procedur.
  • Doradztwo przy restrukturyzacjach, zmianach kadrowych, compliance.
  • Pomoc w adaptacji kluczowych zapisów umownych do bieżącej działalności.
  • Monitoring zobowiązań warunkowych i wskaźników transakcyjnych (covenants).
1/7

Kim są nasi klienci

Software house’y Start-upy Sektor new tech / IoT E-commerce Fundusze VC UX i product design Media & telekomunikacja Branża paliwowa Motoryzacja Branża farmaceutyczna

Zrealizowane projekty

  • Doradzaliśmy SoftwareMill przy fuzji z VirtusLab – portfelową spółką Aquiline Capital Partners. Nasze wsparcie objęło m.in. due diligence, strukturę podatkową i dokumentację transakcyjną. Po zakończeniu transakcji realizowaliśmy działania post-merger i kontynuujemy współpracę z grupą.

    Zobacz case study

  • Doradzaliśmy Panda Group przy sprzedaży 51% udziałów firmie Fabrity z Grupy Fabrity Holding. Zespół DSK odpowiadał za przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej (SPA, SHA, zabezpieczenia, dokumentacja korporacyjna).

    Zobacz case study

  • Reprezentowaliśmy Primetric w transakcji przejęcia przez BigTime. Zespół DSK odpowiadał za strukturę podatkową oraz przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.

    Zobacz case study

  • Doradzaliśmy Unimot S.A. przy przejęciu spółki Partner4Sky (obecnie Unimot Aviation). Zespół DSK przygotował i wynegocjował pełną dokumentację transakcyjną oraz reprezentował klienta przed URE.

    Zobacz case study

  • Doradzaliśmy założycielom Qrtag przy sprzedaży udziałów na rzecz Polskie ePłatności. Zespół DSK zapewnił wsparcie na wszystkich etapach transakcji – od due diligence po closing. Transakcja umożliwiła rozwój brandu Loyalty Club i rozszerzenie działalności Qrtag.

    Zobacz case study

Zobacz w czym jeszcze się specjalizujemy

1/8

Dlaczego warto nam powierzyć doradztwo M&A?

  • Praktyka transakcyjna – mamy doświadczenie w projektach z udziałem funduszy VC, inwestorów branżowych, spółek technologicznych i rodzinnych.
  • Kompetencje interdyscyplinarne – łączymy wiedzę prawną, podatkową i finansową, ograniczając konieczność angażowania wielu doradców.
  • Bezpieczeństwo i szybkość – upraszczamy proces, przewidujemy ryzyka, sprawnie koordynujemy zespoły.
  • Zrozumienie biznesu – nasi doradcy M&A rozumieją nie tylko prawo, ale i cele właścicieli – pomagamy je realizować w pełnym zakresie.
  • Efektywność transakcyjna – wspieramy transakcje zarówno w modelu share deal, jak i asset deal, z pełnym zrozumieniem ich skutków podatkowych i korporacyjnych.
Ikona newslettera

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy.