Sprzedaż firmy — od przygotowania do finalizacji transakcji

Sprzedaż firmy to jeden z najważniejszych momentów w życiu przedsiębiorcy – często podsumowanie lat pracy, inwestycji i budowania wartości biznesu. Aby transakcja była bezpieczna, efektywna i przyniosła satysfakcjonującą cenę, wymaga ona nie tylko dokładnego przygotowania, ale również precyzyjnego zaplanowania całego procesu. Kluczowe znaczenie ma tu rzetelna wycena wartości firmy, przygotowanie do audytu (due diligence) oraz wybór odpowiednich mechanizmów sprzedaży i zabezpieczenia interesów sprzedającego.

 

Wspieramy właścicieli firm w procesie sprzedaży – zarówno w transakcjach typu share deal (sprzedaż udziałów/akcji), jak i asset deal (sprzedaż majątku przedsiębiorstwa). Nasze działania obejmują każdy etap: od planowania, przez negocjacje, po finalizację i rozliczenie transakcji. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi prawników, doradców podatkowych i finansowych zapewniamy pełne bezpieczeństwo prawne oraz maksymalizację wartości sprzedaży.

 

Niezależnie od tego, czy sprzedaż dotyczy całego przedsiębiorstwa, jego części, czy udziałów w spółce – kluczowe jest, aby każda decyzja była oparta na precyzyjnej analizie i skutecznie zabezpieczona. Oferujemy kompleksowe wsparcie nie tylko na poziomie prawnym, ale także strategicznym – pomagamy ocenić atrakcyjność oferty, przygotować niezbędne dokumenty oraz przeprowadzić skuteczne negocjacje.

Zobacz więcej

Zaufali nam

  • SoftwareMill

  • Primetric

  • Summ-It

  • Artemis Capital

  • YouNick Park

  • Unimot

  • Panda Group

  • QRTag

Sprzedaż firmy — zakres usług

Przygotowanie do sprzedaży

  • Wstępna analiza gotowości firmy do sprzedaży (tzw. vendor due diligence).
  • Przegląd i porządkowanie dokumentacji korporacyjnej, finansowej i operacyjnej.
  • Identyfikacja potencjalnych ryzyk i obszarów wymagających uzupełnienia przed due diligence.
  • Optymalizacja struktury własnościowej i podatkowej na potrzeby transakcji.
  • Opracowanie strategii komunikacji z inwestorami.

Wycena firmy i doradztwo transakcyjne

  • Wykonanie wyceny wartości przedsiębiorstwa przy użyciu uznanych metod (DCF, porównawcza, majątkowa).
  • Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na wartość firmy (know-how, portfel klientów, marka, struktura kosztów).
  • Rekomendacje dotyczące poprawy pozycji negocjacyjnej i przygotowania do spotkań z inwestorami.
  • Doradztwo w zakresie formy transakcji: sprzedaż udziałów/akcji, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aport.
  • Analiza wpływu sprzedaży na ciągłość działalności operacyjnej i interesy pracowników.

Proces sprzedaży i negocjacje

  • Przygotowanie teaserów i memorandum informacyjnego dla potencjalnych nabywców.
  • Wsparcie w procesie pozyskiwania inwestorów strategicznych lub finansowych.
  • Organizacja data room i zarządzanie procesem due diligence ze strony sprzedającego.
  • Przygotowanie i negocjowanie dokumentów transakcyjnych (LOI, NDA, SPA, umowy zabezpieczające).
  • Wsparcie w zabezpieczeniu płatności ceny, earn-out, escrow, gwarancje.
  • Prowadzenie rozmów z doradcami nabywcy oraz udział w negocjacjach kluczowych warunków umowy.

Przygotowanie spółki do sprzedaży – optymalizacja i porządkowanie

  • Audyt organizacyjny, finansowy i prawny spółki przed rozpoczęciem procesu sprzedaży.
  • Identyfikacja i usunięcie barier transakcyjnych (zaległości podatkowe, konflikty korporacyjne, nieuregulowane umowy).
  • Weryfikacja struktury właścicielskiej oraz uregulowanie kwestii prawnych przed otwarciem data roomu.
  • Uporządkowanie dokumentacji: uchwał, umów handlowych, spraw kadrowych, IP, licencji i zezwoleń.
  • Doradztwo w zakresie reorganizacji (np. wydzielenia działalności niezwiązanej z przedmiotem transakcji).
  • Zwiększenie atrakcyjności spółki dla inwestorów poprzez poprawę wskaźników rentowności, płynności oraz prezentację planów rozwojowych.
  • Przygotowanie materiałów promocyjnych i prezentacji inwestorskiej (teaser, infomemorandum).

Doradztwo podatkowe i prawne

  • Analiza skutków podatkowych sprzedaży i optymalizacja rozliczeń (CIT, VAT, PCC).
  • Doradztwo przy przekształceniach i reorganizacjach przedtransakcyjnych.
  • Identyfikacja i wdrożenie klauzul zabezpieczających odpowiedzialność sprzedającego (reprezentacje i gwarancje, ograniczenia odpowiedzialności).
  • Reprezentacja w negocjacjach i podczas finalizacji transakcji.
1/5

Zobacz w czym jeszcze się specjalizujemy

1/8

Branże naszych klientów

New Tech E-handel IT Dostawa mediów Sektor paliwowy Sektor medyczny Sektor produkcyjny

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Doświadczenie – doradzaliśmy przy sprzedaży firm w sektorach: IT, motoryzacja, usługi B2B i e-commerce.
  • Zrozumienie potrzeb właścicieli – łączymy podejście biznesowe i emocjonalne; wiemy, że sprzedaż firmy to coś więcej niż liczby.
  • Zespół multidyscyplinarny – współpracujemy z wyceniającymi, doradcami podatkowymi i prawnikami M&A, co daje klientowi jedno, spójne wsparcie.
  • Elastyczność – dostosowujemy strukturę transakcji do planów klienta (np. stopniowe wyjście z biznesu, sprzedaż części udziałów).
  • Bezpieczeństwo i transparentność – dbamy o interesy sprzedającego na każdym etapie: od pierwszego kontaktu z inwestorem po podpisanie umowy.
  • Wsparcie po transakcji – pomagamy w rozliczeniu transakcji, przekazaniu kompetencji i zabezpieczeniu płynnego przejęcia przez nowego właściciela.
Ikona newslettera

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy.