Wykup menedżerski — skuteczne wsparcie transakcyjne

Wykup menedżerski (ang. management buyout, MBO) lub wykup managerski to popularna forma zmiany właściciela w firmach rodzinnych, prywatnych i spółkach kapitałowych. Polega na przejęciu przedsiębiorstwa przez osoby nim zarządzające – z wykorzystaniem własnych środków, kredytu lub inwestora zewnętrznego.

 

Nasz zespół doradza zarówno obecnym właścicielom, jak i menedżerom planującym wykup, a także inwestorom finansowym. Wspieramy cały proces: od analizy wykonalności, przez zabezpieczenie interesów stron, po finalizację i wdrożenie nowych struktur właścicielskich.

Zobacz więcej

Zaufali nam

  • Primetric

  • Panda Group

  • Summ-It

  • SoftwareMill

  • Grupa Cichy-Zasada

  • Artemis Capital

  • YouNick Park

  • Unimot

  • QrTag

Wykup menedżerski — zakres usług

Analiza i planowanie wykupu

  • Ocena celowości i możliwości przeprowadzenia wykupu menedżerskiego (MBO, LBO).
  • Analiza struktury kapitałowej i ocena możliwości pozyskania finansowania.
  • Identyfikacja ryzyk prawnych, organizacyjnych i podatkowych.
  • Opracowanie mapy interesów stron i planu działań.

Reprezentacja menedżerów

  • Doradztwo dla zarządu lub kluczowej kadry menedżerskiej.
  • Przygotowanie zasad współwłaścicielstwa i przyszłej współpracy.
  • Pomoc w pozyskaniu inwestora lub finansowania bankowego.
  • Negocjacje z właścicielem i inwestorem finansowym.

Obsługa właścicieli

  • Wsparcie dla właścicieli planujących sukcesję poprzez wykup menedżerski.
  • Doradztwo w zakresie wyceny udziałów i strukturyzacji transakcji.
  • Przygotowanie dokumentacji: umowy sprzedaży (SPA), porozumień inwestycyjnych.
  • Ochrona interesów podatkowych i majątkowych właściciela.

Finalizacja i wdrożenie

  • Sporządzenie umów inwestycyjnych, wspólników i korporacyjnych.
  • Rejestracje zmian w KRS, przygotowanie uchwał, aktualizacja dokumentów spółki.
  • Koordynacja procesu closingu i rozliczeń.
  • Wdrożenie nowych struktur zarządczych i właścicielskich.

Wsparcie po transakcji

  • Doradztwo korporacyjne i compliance dla nowej struktury właścicielskiej.
  • Wsparcie w zakresie corporate governance i relacji wspólników.
  • Pomoc przy planowaniu kolejnych etapów rozwoju spółki.
  • Monitoring realizacji warunków inwestycyjnych i postanowień umownych.
  • Obsługa ewentualnych zmian struktury właścicielskiej (buy-back, wyjście inwestora).
  • Wsparcie w zarządzaniu konfliktami wspólników oraz aktualizacji porozumień właścicielskich w miarę rozwoju firmy.
  • Pomoc w integracji operacyjnej po wykupie – doradztwo przy zatrudnianiu kluczowej kadry, zmianie procesów decyzyjnych i zarządczych.
  • Przygotowanie planów opcyjnych dla przyszłych kluczowych menedżerów (ESOP, VSOP).
1/5

Zobacz w czym jeszcze się specjalizujemy

1/8

Branże naszych klientów

New tech Motoryzacja E-handel OZE Branża farmaceutyczna Firmy zagraniczne Fundacje rodzinne

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Doświadczenie w MBO/LBO – rozumiemy mechanizmy i dynamikę wykupów menedżerskich.
  • Kompleksowe podejście – łączymy kompetencje prawne, transakcyjne i biznesowe.
  • Zabezpieczenie interesów każdej ze stron – menedżerów, właścicieli i inwestorów.
  • Dyskrecja i zaufanie – gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo procesu.
Ikona newslettera

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy.