M&A — Fuzje i przejęcia

Przygotowanie do transakcji i wsparcie strategiczne

Koordynacja procesu M&A

Due diligence i analiza transakcji

Negocjacje i zabezpieczenia prawne

Wsparcie po transakcji

Wsparcie prawne przy wyjściu z inwestycji

Prowadzimy transakcje fuzji i przejęć jako partner biznesowy, nie tylko doradca prawny

Myślimy strategicznie i działamy operacyjnie. Rozumiemy cele transakcji – i pomagamy je osiągnąć.

Prowadzimy klientów przez cały proces transakcji M&A. Wspieramy na każdym etapie — od przygotowania, przez negocjacje, po finalizację transakcji i wdrożenie rozwiązań post-deal. Działamy jako główny doradca, koordynując pracę wszystkich uczestników procesu.

  • Mamy praktyczne doświadczenie w złożonych transakcjach M&A
  • Działamy szybko, konkretnie i w oparciu o rynkowe standardy
  • Jesteśmy nie tylko prawnikami — jesteśmy doradcami, którzy rozumieją biznes
  • Myślimy o skutkach — rekomendujemy rozwiązania, które zabezpieczają interesy klientów
  • Współpracujemy z ekspertami podatkowymi i finansowymi, oferując wszechstronne wsparcie

  • SoftwareMill

  • Panda Group

  • Qrtag

  • YouNick Park

  • summ-IT

  • Artemis Capital

  • Unimot

  • Primetric

Branże naszych klientów

Software house’y Branża automotive Branża energetyczna Właściciele nieruchomości komercyjnych Med-tech Start-upy Fundusze VC Sektor new-tech / IoT E-commerce Gamedev Branża kreatywna Spółki rodzinne Grupy kapitałowe Inwestorzy indywidualni i strategiczni

Ostatnie wpisy z dziedziny M&A

Poprzedni
Następny
Strzałka

Przygotowanie do transakcji i wsparcie strategiczne

  • Doradztwo strategiczne, analiza rynku inwestorów, przygotowanie dokumentacji

Zakres naszych usług

  • Ocena gotowości spółki do transakcji
    • analiza potrzeb właścicieli i spółki
    • identyfikacja celów transakcyjnych (sprzedaż, pozyskanie kapitału, sukcesja)
  • Badanie rynku i potencjalnych inwestorów
    • analiza segmentów inwestorów (branżowi, finansowi, fundusze PE/VC)
    • ocena atrakcyjności spółki z punktu widzenia rynku
  • Planowanie scenariuszy transakcyjnych
    • dobór optymalnej struktury transakcji (M&A, inwestycja mniejszościowa, joint venture)
    • przygotowanie harmonogramu i roadmapy działania
  • Ocena ryzyk i analiza prawno-finansowa
    • wstępne zidentyfikowanie istotnych ryzyk
    • audyt kluczowych obszarów (compliance, kontrakty, IP, podatki)
  • Przygotowanie materiałów inwestycyjnych
    • teaser (one-pager), prezentacja inwestycyjna (pitch deck), financial model
    • wsparcie w przygotowaniu informacji do data room
  • Wsparcie w procesie pozyskania inwestora lub kapitału
    • selekcja inwestorów i pierwsze kontakty
    • prowadzenie rozmów i wstępnych negocjacji
Fuzje_i_przejęcia_DSK_Kancelaria_9

Koordynacja procesu M&A

  • Zarządzanie procesem transakcyjnym, organizacja pracy zespołów, bieżące doradztwo

Zakres naszych usług

  • Zarządzanie całością transakcji jako główny doradca:
    • planowanie harmonogramu transakcji
    • koordynacja etapów transakcji
    • zarządzanie komunikacją między stronami i szybkie rozwiązywanie problemów
  • Organizacja i nadzór nad pracą wszystkich stron transakcji — bieżące monitorowanie zadań, kontrola jakości dostarczanych materiałów, przypominanie o terminach i utrzymywanie dyscypliny projektowej

 

Fuzje-i-przejęcia_DSK_Kancelaria_5

Due diligence i analiza transakcji

  • Kompleksowe badanie stanu prawnego i podatkowego, identyfikacja ryzyk, rekomendacje działań

Zakres naszych usług

  • Badania prawne i podatkowe — obejmują analizę dokumentacji korporacyjnej, umów, zobowiązań podatkowych, identyfikację niezgodności i zagrożeń prawnych
  • Opracowanie step planów i rekomendacje działań — polega na stworzeniu:
    • scenariuszy przeprowadzenia transakcji
    • harmonogramów
    • list kontrolnych
    • zaleceń dla stron
Fuzje-i-przejęcia_DSK_Kancelaria_6

Negocjacje i zabezpieczenia prawne

  • Przygotowanie dokumentacji, prowadzenie negocjacji, doradztwo przy zabezpieczeniu interesów stron

Zakres naszych usług

  • Draftowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych (SPA, SHA, LOI) — obejmuje:
    • przygotowanie pełnej dokumentacji inwestycyjnej, wypracowanie zapisów chroniących interesy klienta
    • prowadzenie rozmów i uzgodnień ze stroną przeciwną — negocjacje zapisów prawnych, ekonomicznych i operacyjnych
  • Tworzenie mechanizmów chroniących interesy inwestorów — projektowanie zabezpieczeń prawnych, takich jak klauzule warunkowe, mechanizmy earn-out, opcje call/put, klauzule ochrony mniejszości i zobowiązania informacyjne
Fuzje-i-przejęcia_DSK_Kancelaria_7

Wsparcie po transakcji

  • Monitoring realizacji umowy, doradztwo w zakresie wdrożenia działań post-transakcyjnych

Zakres naszych usług

  • Kontrola realizacji zobowiązań wynikających z umowy — obejmuje monitorowanie wypełniania obowiązków przez strony, raportowanie ewentualnych uchybień, rekomendowanie działań korygujących
  • Pomoc w integracji i wdrożeniu planów naprawczych — polega na doradztwie w procesie połączenia struktur, uspójnieniu procedur i wsparciu w zakresie zmian organizacyjnych
Fuzje_i_przejęcia_DSK_Kancelaria_8

Wsparcie prawne przy wyjściu z inwestycji

  • Doradztwo przy sprzedaży udziałów lub akcji, przygotowanie dokumentacji exitowej

Zakres naszych usług

  • Przygotowanie struktury i strategii wyjścia — obejmuje analizę możliwości wyjścia, wybór optymalnego scenariusza, rekomendacje podatkowe i prawne
  • Negocjacje i finalizacja procesu — prowadzenie rozmów ze stroną kupującą, przygotowanie umów sprzedaży, nadzór nad zamknięciem transakcji
Fuzje-i-przejęcia_DSK_Kancelaria_2