Pozyskanie finansowania — bezpieczne pozyskanie kapitału

Pozyskanie inwestora to jeden z kluczowych etapów rozwoju przedsiębiorstwa – niezależnie od tego, czy mówimy o ekspansji zagranicznej, wdrażaniu innowacji, restrukturyzacji czy przygotowaniu do sprzedaży spółki. Pomagamy firmom na każdym etapie procesu inwestycyjnego: od przygotowania materiałów, przez wybór strategii finansowania, po negocjacje i finalizację transakcji.

 

Doradzamy zarówno podmiotom szukającym inwestorów finansowych (fundusze VC, PE, family offices), jak i strategicznych (branżowych), wspierając wybór optymalnej struktury i zabezpieczenie interesów właścicieli. Pozyskanie finansowania wymaga połączenia kompetencji prawnych, finansowych i komunikacyjnych – nasz interdyscyplinarny zespół doradza kompleksowo.

 

Wspieramy również spółki, które przygotowują się do wejścia na giełdę lub planują pozyskanie kapitału poprzez oferty publiczne (IPO). Pomagamy w zrozumieniu wymogów regulacyjnych, tworzeniu polityki komunikacyjnej oraz budowie relacji z inwestorami instytucjonalnymi.

Zobacz więcej

Zaufali nam

  • YouNick Park

  • Summ-It

  • Panda Group

  • SoftwareMill

  • Unimot

  • Primetric

  • Artemis Capital

  • Qrtag

Pozyskanie finansowania — zakres usług

Strategia pozyskania finansowania

  • Analiza celów strategicznych i planów rozwojowych przedsiębiorstwa.
  • Wybór formy inwestycji: emisja udziałów, pożyczki, obligacje, fundusze kapitałowe, inwestor branżowy.
  • Identyfikacja potencjalnych inwestorów oraz kanałów dotarcia do nich.
  • Opracowanie harmonogramu i etapów procesu fundraisingowego.
  • Doradztwo w zakresie budowy wartości spółki z myślą o pozyskaniu inwestora.
  • Wsparcie w wyborze momentu wejścia inwestora i określenie jego roli w strukturze właścicielskiej.

Przygotowanie materiałów inwestycyjnych

  • Opracowanie teaserów i memorandów informacyjnych (IM).
  • Przygotowanie modeli finansowych, prognoz i wskaźników inwestycyjnych.
  • Przygotowanie pitch decków i materiałów prezentacyjnych.
  • Organizacja data roomu i uporządkowanie dokumentacji spółki.
  • Zapewnienie zgodności materiałów z oczekiwaniami rynku inwestorskiego.
  • Pomoc w przygotowaniu raportów ESG i analiz niefinansowych – rosnących w znaczeniu dla inwestorów.

Negocjacje z inwestorem

  • Wsparcie w komunikacji z inwestorami – branżowymi i finansowymi.
  • Doradztwo przy negocjacjach term sheet i listów intencyjnych (LOI).
  • Opracowanie strategii negocjacyjnych i rekomendacji dla zarządu/właścicieli.
  • Wsparcie w ocenie ofert i propozycji inwestorów.
  • Zabezpieczenie kluczowych interesów właścicieli i zarządu w umowach inwestycyjnych.
  • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji spornych w toku rozmów inwestycyjnych.

Dokumentacja i finalizacja transakcji

  • Przygotowanie lub analiza dokumentacji transakcyjnej (umowy inwestycyjne, umowy wspólników, SPA).
  • Doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron po transakcji.
  • Koordynacja podpisania umów, rozliczenia i zamknięcia transakcji (closing).
  • Rejestracje korporacyjne i formalności po stronie spółki.
  • Koordynacja działań z notariuszami, doradcami podatkowymi i finansowymi.
  • Wsparcie w zakresie notyfikacji koncentracji do UOKiK, jeśli wymaga tego charakter transakcji.

Wsparcie po inwestycji

  • Pomoc w relacjach z inwestorami po transakcji (corporate governance, sprawozdawczość, raportowanie).
  • Wsparcie przy planowaniu kolejnych rund inwestycyjnych.
  • Doradztwo przy ewentualnym wykupie inwestora lub restrukturyzacji udziałów.
  • Monitorowanie realizacji ustaleń inwestycyjnych i postanowień umownych.
  • Obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, których celem jest uchwalanie kolejnych etapów rozwoju.

Pozyskiwanie finansowania dłużnego i dotacyjnego

  • Doradztwo w pozyskiwaniu kredytów inwestycyjnych i obrotowych.
  • Wsparcie w aplikowaniu o fundusze unijne, krajowe i międzynarodowe.
  • Pomoc w negocjacjach z bankami i instytucjami finansującymi.
  • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje finansowe i grantodawców.
  • Ocena ryzyk i opłacalności finansowania dłużnego vs. kapitałowego.
  • Pomoc w uzyskaniu gwarancji i zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące.
1/6

Zobacz w czym jeszcze się specjalizujemy

1/8

Branże naszych klientów

New Tech E-handel IT Dostawa mediów Sektor paliwowy Sektor medyczny Sektor transportowy

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Zrozumienie rynku inwestycyjnego – znamy realia działania funduszy i inwestorów strategicznych, co pozwala nam skutecznie pozycjonować projekty.
  • Kompleksowe podejście – łączymy doradztwo prawne, finansowe i strategiczne w jednym zespole.
  • Dostosowanie do branży – mamy doświadczenie w pracy z firmami technologicznymi, przemysłowymi, usługowymi i handlowymi.
  • Elastyczność – dopasowujemy zakres wsparcia do skali projektu i potrzeb klienta.
  • Doświadczenie transakcyjne – przeprowadziliśmy dziesiątki procesów fundraisingowych i transakcji M&A.
  • Skuteczność i dyskrecja – działamy efektywnie, chroniąc poufność i reputację klientów.
  • Wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od strategii, przez dokumentację, aż po relacje po closingu.
Ikona newslettera

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy.