Przejęcie PrestaShop i integracja Sylius oraz BitBag z cyber_Folks

Zespół DSK Kancelaria doradzał założycielom Sylius oraz BitBag w kompleksowej transakcji M&A w sektorze IT i e-commerce, obejmującej integrację z cyber_Folks oraz finalizację przejęcia PrestaShop przez Cyber Pixel o wartości 54 mln EUR.

Projekt stanowi przykład złożonej transakcji cross-border w branży technologicznej, łączącej elementy przejęcia międzynarodowego, struktury joint venture oraz wieloetapowej integracji biznesów opartych na modelu open-source.

Transakcja M&A IT – struktura i zakres

Transakcja obejmowała:

  • przejęcie podmiotu działającego na rynku europejskim,

  • ułożenie relacji właścicielskich w formule joint venture,

  • wykorzystanie dedykowanego SPV,

  • zaprojektowanie mechanizmów integracji technologicznej i organizacyjnej.

Z perspektywy prawnej projekt wymagał precyzyjnej strukturyzacji transakcji M&A w sektorze IT, uwzględniającej zarówno kwestie korporacyjne, jak i długofalowe cele biznesowe stron.

Kontrola koncentracji – postępowanie przed UOKiK

Finalizacja transakcji była uzależniona od uzyskania zgody Prezesa UOKiK w ramach kontroli koncentracji.

Reprezentowaliśmy klientów w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, koordynując równolegle działania regulacyjne i transakcyjne aż do momentu closingu. Sprawne przeprowadzenie procesu wymagało ścisłej współpracy zespołów prawnych i biznesowych oraz precyzyjnego harmonogramu działań.

Przejęcia w sektorze e-commerce – budowa europejskiego ekosystemu

Transakcja wykraczała poza klasyczne przejęcie w sektorze e-commerce.

Stanowi istotny etap konsolidacji europejskiego rynku platform e-commerce w modelu open-source. Sylius i BitBag od lat rozwijają rozwiązania technologiczne wykorzystywane przez tysiące deweloperów i przedsiębiorców na całym świecie.

Po połączeniu podmiotów wspólny ekosystem generuje około 35 mld EUR rocznego GMV oraz obsługuje ponad 700 000 firm globalnie. Projekt wzmacnia pozycję europejskich rozwiązań open-source na rynku Europy Zachodniej i stanowi przykład strategicznej konsolidacji w sektorze IT.

Zakres doradztwa DSK – M&A i prawo konkurencji

Nasze doradztwo obejmowało:

  • strukturyzację transakcji M&A,

  • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej,

  • doradztwo w zakresie przejęć w sektorze IT,

  • reprezentację w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji przed UOKiK,

  • koordynację procesu closingowego.

Projekt był prowadzony przez Kingę Nowak przy wsparciu Eweliny Świtalskiej, Bartosza Głogowskiego, Miłosza Mistunia, Sandry Winieckiej oraz Karola Olejnika.

Doradztwo przy transakcjach M&A w sektorze IT i e-commerce

Transakcje M&A w branży technologicznej wymagają połączenia kompetencji z zakresu prawa korporacyjnego, prawa konkurencji oraz znajomości specyfiki modeli biznesowych opartych na software i platformach cyfrowych.

Zespół DSK Kancelaria wspiera przedsiębiorców i inwestorów w:

  • przejęciach w sektorze IT i e-commerce,

  • transakcjach cross-border,

  • projektach joint venture,

  • postępowaniach w sprawach kontroli koncentracji przed UOKiK,

  • integracjach potransakcyjnych.

_____

Jeśli planujesz przejęcie, sprzedaż biznesu technologicznego lub konsolidację – skontaktuj się z naszym zespołem M&A.

Kinga Nowak – doradczyni transakcyjna, adwokat, partner DSK: k.nowak@dsk-kancelaria.pl

Ewelina Świtalska – doradczyni transakcyjna, adwokat, manager DSK: e.switalska@dsk-kancelaria.pl

Poprzedni post
Następny post